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聚焦“小而精”企业成长机遇 中证2000指数ETF9月22日结束募集


发布日期:2023-10-04 14:57    点击次数:99


富国基金深耕量化投资领域逾14年,在指数精细化运作、ETF跟踪误差控制等方面具备优势

《投资时报》记者 章敬宇

近年来,小微市值风格表现强势。数据显示,年初至9月中,在沪深300、中证500、中证1000等主流指数收益普遍为负的情况下,代表小微股的中证2000指数涨幅仍为正。市场分析人士指出,在科技创新带来的产业周期驱动下,叠加鼓励创新的产业政策、宽松的融资环境,小微企业或迎来更好的发展。在此背景下,市场对小微市值指数投资工具的需求愈加强烈。据悉,富国中证2000ETF(场内简称:中证2000指数ETF,认购代码:563203,基金代码:563200)将于9月22日结束募集。

从指数特征来看,中证2000指数同时兼具“小而精”和“高成长”两大特点。Wind数据显示,指数成分股中,96%的个股市值在100亿元以下,71%个股在50亿元以下,微盘特征显著;同时,“小巨人”含量更高,截至8月31日,中证2000指数成分股中“专精特新”企业数量为446家,比例达22.3%,占比几乎为沪深300、中证500、中证1000三者之和,高新技术企业含量更高,且民营企业占比也更高。

成长性方面,中证2000指数成分股不乏成长为行业龙头。Wind数据统计,自2014年至2022年,中证2000指数中有27只成分股曾被纳入过沪深300,96只曾被纳入过中证500指数,例如某快递龙头也曾是中证2000指数的成分股之一,市值已从当初的十几亿增长至两千亿元。不仅如此,中证2000指数的高成长性也表现在其走势上,自2013年初至2023年8月31日,中证2000指数累计涨跌幅为135%,年化夏普比率为0.41,均优于沪深300、中证500、中证1000、国证2000等指数,风险收益比更佳。

再从性价比来看,截至8月31日,中证2000指数市盈率中位数约为40倍,仍处偏低水位,具有较高安全边际和性价比。对于中证2000指数所囊括的高成长性中小企业来说,结合政策与AI的助力,积极改善已在路上,有望搏取更高收益。

因此,中证2000指数ETF有望为投资者分享小微市值“由小变大”的价值。富国中证2000ETF(场内简称:中证2000指数ETF,认购代码:563203,基金代码:563200)背靠量化大厂富国基金,公司深耕量化投资领域逾14年,在指数精细化运作、ETF跟踪误差控制等方面具备优势。

展望未来,中证2000指数ETF的布局优势正在显现。一方面,近期证券交易印花税实施减半征收等系列利好政策,有助于提升市场活跃度和风险偏好,同时政策持续向各类新兴产业以及“专精特新”企业倾斜,为小市值上市企业带来发展扩大的机遇;另一方面,在经济复苏力度相对较弱的背景下,企业盈利修复,投资者信心提升,叠加流动性环境方面整体维持宽松状态,对于小盘成长风格更有利;此外,“资产荒”背景里更体现出相对价值。核心资产预期回报率尚未显著提升,小微盘股相对价值提升,股价α有所显现。

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